中通宣布完成可换股优先票据发行

中通快递（开曼）有限公司（纽交所代码：ZTO及香港联交所代号：2057）（「中通」或「本公司」）近日公布，已完成10亿美元的2027年到期可换股优先票据（「票据」）的发行。其中包括初始买方全额行使的1.3亿美元的超额配售期权。与超额配售相关，本公司已与初始买家的关联公司及另一家金融机构达成额外的限价看涨交易。

票据已依据1933年证券法（经修订）（「美国证券法」）第144A条规定的豁免登记条款发售给被合理认为符合资格的机构买家。票据、转换票据时应予交付的美国存托股（如有）及其所代表或在转换票据时应予交付（作为替代）的A类普通股尚未且不会根据美国证券法或任何州证券法例登记。除依据美国证券法第144A条所规定的豁免登记条款向被合理认为符合资格的机构买家者发售或销售以外，票据不可在美国境内或向美国人士发售或销售。

中通快递（开曼）有限公司（纽交所代码：ZTO及香港联交所代号：2057）（「中通」或「本公司」）是中国行业领先且快速成长的快递公司。中通通过其在中国广泛且可靠的全国性覆盖网络提供快递服务以及其他增值物流服务。中通运营高度可扩展的网络合作伙伴模式，利用合作伙伴提供揽件和末端派送服务，同时在快递服务价值链内提供关键的干线运输服务和分拣网络。

中通快递（开曼）有限公司提醒投资者注意，本公告中的各种前瞻性陈述均属于该等《美国私人证券诉讼改革法》「安全港」条文中的「安全港」条文可能构成「前瞻性」声明的陈述，因此投资者不应过度依赖此类陈述。非历史事实的陈述包括有关本公司的信念和未来期望的陈述，涉及固有的风险和不确定因素。欲了解更多详情，请联系中通快递（开曼）有限公司投资者关系电邮：ir@zto.com电话：+862159804508。